با ورود به سپتامبر، افشای گزارشهای نیمهسالانه 2024 شرکتهای بورسی مرتبط با ذخیرهسازی انرژی نیز به پایان رسیده است. به وضوح می توان دریافت که درآمد عملیاتی بسیاری از شرکت های باتری و مواد کاهش یافته است. آگاهان صنعت بر این باورند که کاهش درآمد عملیاتی تولیدکنندگان باتری عمدتاً به کاهش قیمت سلول های باتری از امسال مربوط می شود. در عین حال، افزایش محموله ها نیروی محرکه اصلی برای رشد عملکرد تولیدکنندگان باتری است که تا حدی تاثیر منفی کاهش قیمت واحد را جبران می کند.
10 شرکت برتر باتری و مواد بر اساس درآمد و سود خالص در نیمه اول سال
طبق آمار ناقص، در میان شرکتهای ذکر شده باتری و مواد، ده شرکت برتر از نظر درآمد عبارتند از: CATL، Fudi Battery، Huayou Cobalt، Xinwanda، EVE Energy، Zhongwei Shares، GEM، Guoxuan High-Tech، Zhongxinhang و Hunan Yuneng. . ده ها برتر از نظر سود خالص عبارتند از: CATL، Fudi Battery، EVE Energy، Huayou Cobalt، Zhongwei Shares، Putailai، Tianhua New Energy، Xinwanda، GEM و B&T.
دادهها نشان میدهد که از نظر نصب باتری قدرت، موقعیت پیشرو CATL ثابت باقی میماند، در حالی که دیگر تولیدکنندگان باتریهای ردیف دوم برای کسب رتبه برتر رقابت میکنند. در میان آنها، نصب باتری برق جهانی CATL 137.7 گیگاوات ساعت بود که نسبت به سال قبل 29.5 درصد افزایش داشت و سهم بازار آن به 37.8 درصد رسید که 2.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. BYD با سهم بازار 15.8% در رتبه دوم قرار گرفت، مشابه مدت مشابه سال گذشته. Sinotruk، Guoxuan High-Tech، EVE Energy، و Xinwoda به ترتیب در رتبه های پنجم، هشتم، نهم و دهم قرار گرفتند که نصب ها با افزایش 34.6٪، 38.2٪، 18.5٪ و 62.4٪ نسبت به سال قبل، و سهم بازار 4.6 افزایش یافتند. 2.5٪، 2.1٪ و 2.1٪ به ترتیب. از نظر باتری های ذخیره انرژی، در نیمه اول سال 2024، درآمد سیستم باتری ذخیره انرژی CATL 28.825 میلیارد یوان بود که نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش داشت. محموله های باتری ذخیره انرژی Yiwei Lithium Energy 20.95GWh بود که نسبت به سال قبل 133.18 درصد افزایش داشت و درآمد این بخش 7.774 میلیارد یوان بود که نسبت به سال گذشته 9.93 درصد افزایش داشت. سیستم باتری ذخیره انرژی Guoxuan High-Tech به درآمد 4.339 میلیارد یوان دست یافت که نسبت به سال گذشته 4.64% افزایش داشت. درآمد سیستم ذخیره انرژی Xinwangda 595 میلیون یوان بود که نسبت به سال قبل 31.49 درصد افزایش داشت.
از نظر حاشیه سود ناخالص، در نیمه اول 2{9}}24، حاشیه سود ناخالص جامع CATL 26.53% بود که نسبت به سال قبل 4.9 واحد درصد افزایش داشت. حاشیه سود ناخالص جامع Yiwei Lithium Energy 16.45 درصد بود که نسبت به سال قبل 0.52 درصد افزایش داشت. حاشیه سود ناخالص جامع Guoxuan High-Tech، Xinwanda و Farasis Energy به ترتیب 17.81، 16.59 درصد و 13.49 درصد بوده که نسبت به سال قبل 2.46، 2.67 و 11.14 درصد افزایش داشته است. از نظر سود خالص، CATL در نیمه اول سال با درآمد 166.767 میلیارد یوان، با کاهش 11.88 درصدی نسبت به سال قبل و سود خالص 22، به رشد سود در نیمه اول سال دست یافت. 35}} میلیارد یوان، افزایش سالانه 10.37٪. درآمد Yiwei Lithium Energy در نیمه اول سال 21.659 میلیارد یوان بود که نسبت به سال قبل 5.73% کاهش داشت و سود خالص آن پس از کسر موارد غیر تکراری 1.499 میلیارد یوان بود که نسبت به سال قبل افزایش داشت. از 19.32٪. Xinwanda و Guoxuan High-Tech هر دو شاهد افزایش درآمد و سود خالص بودند، با سود خالص 824 میلیون یوان و 271 میلیون یوان در نیمه اول سال که به ترتیب 87.89 و 29.69 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشتند. فراسیس انرژی در نیمه اول سال 190 میلیون یوان از دست داد که نسبت به سال قبل بیش از 600 میلیون یوان کاهش داشت و سود خالص 26.93 میلیون یوان در سه ماهه دوم داشت و زیان را به سود سال به سال تبدیل کرد. .
بازارهای خارج از کشور به یک "تکیه گاه جدید" برای عملکرد تبدیل می شوند
در نیمه اول سال 2024، مقیاس حمل و نقل سلول های ذخیره انرژی رشد سریعی را نشان داد. CATL، EVE Energy، Haichen Energy Storage، Sinovation، و Guoxuan High-tech به ترتیب 43%/132%/37%/216%/174% نسبت به سال قبل افزایش یافتند. افزایش محموله ها به نیروی محرکه اصلی برای رشد عملکرد کارخانه باتری تبدیل شده است و تاثیر منفی کاهش قیمت واحد را تا حدی جبران می کند. در میان آنها، سود ناخالص بالا در بازار خارج از کشور به "تکیه گاه جدید" برای رشد عملکرد تولید کنندگان باتری تبدیل شده است. نحوه استفاده از مزایای مقیاس و تصرف بازار خارج از کشور با سود ناخالص بالاتر با محصولات تک استاندارد بزرگ، به یک عامل کلیدی برای شرکتهای باتری تبدیل شده است تا از حجم داخلی عبور کنند. بر اساس گزارش شش ماهه CATL، حاشیه سود ناخالص تجارت خارج از کشور این شرکت در نیمه اول سال 29.65 درصد بود، بیشتر از کسب و کار داخلی 4.47 درصد؛ حاشیه سود ناخالص تجارت خارج از کشور EVE Energy و Guoxuan High-Tech 21.73% و 21.12% بود، بالاتر از داخلی 7.05% و 4.94%. شایان ذکر است که در مقایسه با صادرات محصول قبلی، به منظور تامین نیازهای حمایتی داخلی و اجتناب از موانع تجاری، صادرات ظرفیت تولید بعدی به تدریج به جریان اصلی تبدیل خواهد شد. به عنوان مثال، Guoxuan High-Tech در سال 2014 یک پایگاه تحقیق و توسعه در ایالات متحده ایجاد کرد. در دو سال گذشته، صادرات محصولات و ظرفیت تولید به آرامی پیشرفت کرده است و تجارت خارج از کشور به سرعت به رشد خود ادامه داده است. در نیمه اول سال جاری، درآمد خارج از کشور به 5.527 میلیارد یوان رسید که نسبت به سال قبل 80.48 درصد افزایش داشت. بر اساس آمار ناقص، تا کنون، شرکتهای اصلی باتریهای برق چین در مجموع 288 گیگاوات ساعت ظرفیت در حال ساخت در اروپا، آسیا و ایالات متحده دارند و 29 گیگاوات ساعت ظرفیت تولید شده است. نرخ ساخت کارخانه های خارج از کشور نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در ژوئیه سال جاری، Yiwei Lithium Energy اعلام کرد که با سرمایه گذاری بیش از 3.277 میلیارد یوان در باتری های ذخیره انرژی و پروژه های تولید باتری مصرفی در مالزی سرمایه گذاری خواهد کرد. در همان ماه، شینواندا رسما اعلام کرد که در پروژه کارخانه باتری لیتیوم مصرفی در ویتنام سرمایه گذاری خواهد کرد که مجموعاً بیش از 2 میلیارد یوان سرمایه گذاری نخواهد کرد. در ماه ژوئن، دولت مراکش اعلام کرد که شرکت Guoxuan High-Tech با سرمایه گذاری اولیه 1.3 میلیارد دلار آمریکا و ظرفیت تولید اولیه باتری 20 گیگاوات ساعتی، در یک کارخانه فوق العاده باتری خودروهای الکتریکی در این کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. علاوه بر این، سازندگان باتری نیز در حال انجام کاوش های مفید در مورد مدل های خارج از کشور هستند. برای مثال، CATL مدل LRS (مجوز فناوری) را برای شرکای خارج از کشور، ارائه مجوزهای فناوری، خدمات برنامه ریزی و بهره برداری کارخانه به خودروسازان و غیره، بدون نیاز به سرمایه گذاری در هزینه های سرمایه ای مورد نیاز برای ساخت پایگاه های تولید، راه اندازی کرده است. خطر نسبتا کم است. Yiwei Lithium Energy مدل عملیات تعاونی جهانی CLS را پیشنهاد کرده است و به مشتریان تحقیقات و توسعه مشترک، مجوز فناوری و پشتیبانی خدمات را در مدل دارایی سبک به عنوان مکملی برای تجارت باتری موجود ارائه می دهد. در حال حاضر، اولین پروژه فرود مدل CLS ACT Yiwei Lithium Energy در می سی سی پی، ایالات متحده آمریکا با موفقیت آغاز شده است. بدیهی است که تولیدکنندگان باتری که طرحبندی خارج از کشور را زودتر انجام دادهاند، با تکیه بر سود حاصل از خروج از کشور، با موفقیت بلیتهای نیمه دوم رقابت را در عصر گردش داخلی به دست خواهند آورد.
تقاضای ذخیره انرژی در خارج از کشور نشانه هایی از انفجار را نشان می دهد
در سطح جهانی، تقاضا برای ذخیره انرژی به تدریج روند انفجاری را نشان می دهد. محصولات ذخیرهسازی انرژی چین از نظر کیفیت، فناوری و نفوذ برند دارای رقابت جهانی قوی هستند. بر اساس آمار ناقص، از ابتدای سال جاری، شرکتهای ذخیرهسازی انرژی چینی سفارشهایی در سطح گیگاوات ساعت بیش از 71 گیگاوات ساعت به دست آوردهاند. از نظر مقیاس سفارش، شرکت هایی مانند EVE Energy، Ruipu Lanjun، Sungrow Power Supply و Haichen Energy Storage هر کدام سفارش هایی بالغ بر 8 گیگاوات ساعت دریافت کرده اند. در میان آنها، بزرگترین سفارش تجمعی متعلق به EVE Energy است. در آوریل سال جاری، قراردادهای همکاری استراتژیک در مورد باتری های ذخیره انرژی حدود 19 گیگاوات ساعت با شرکت هاید هوشمند انرژی، ذخیره انرژی Linyang، Jinko Energy Storage و سایر شرکت ها امضا کرد. در ماه ژوئن، با Powin به توافقنامه همکاری استراتژیک 15 گیگاوات ساعتی با مقیاس کلی بیش از 34 گیگاوات ساعت دست یافت. از نظر نوع سفارش، ظرفیت کل سفارشات باتری ذخیره انرژی 54 گیگاوات ساعت و ظرفیت کل سفارشات سیستم ذخیره انرژی 17.4 گیگاوات ساعت است. در این میان، سفارشات باتری حدود 76 درصد است. از دیدگاه شرکتهای تعاونی، علاوه بر سفارشهای ذخیرهسازی انرژی با مقیاس کل حدود 22 گیگاوات ساعت که توسط EVE Energy، Penghui Energy، Chuaneng New Energy، JinkoSolar و سایر شرکتهای داخلی امضا شده است، بیشتر سفارشها از کشورها و مناطق خارج از کشور میآیند. مانند آمریکا، اروپا، عربستان سعودی و ژاپن. در میان آنها، Powin، یکپارچه ساز سیستم ذخیره انرژی آمریکایی، قراردادهای خرید سلول باتری ذخیره انرژی 5 گیگاوات ساعت، 12 گیگاوات ساعت و 15 گیگاوات ساعت را به ترتیب با Haichen Energy Storage، Ruipu Lanjun و EVE Energy با مقیاس کلی 32GWh امضا کرده است. از نظر بازار ذخیره سازی افزایشی انرژی، طبق پیش بینی های سازمانی، در سال 2024، بازار ذخیره سازی بزرگ خارج از کشور در مرحله رشد کلی انفجاری قرار خواهد گرفت. انتظار می رود ظرفیت نصب شده جدید ذخیره سازی انرژی در سمت شبکه در ایالات متحده در سال جاری دو برابر شود و به 14.3 گیگاوات برسد. ظرفیت نصب شده جدید بازار ذخیره سازی بزرگ اروپا در سال جاری ممکن است به 11 گیگاوات ساعت برسد. علاوه بر این، خاورمیانه، استرالیا و سایر نقاط نیز به طور مداوم نیازهای ذخیره سازی انرژی در مقیاس بزرگتر را آزاد می کنند. به طور کلی، در نیمه اول سال جاری، شرکتهای ذخیرهسازی انرژی چینی تمایل داشتند که برای یافتن نقاط رشد جدید به خارج از کشور بروند، و امضای مکرر سفارشهای ذخیرهسازی انرژی بزرگ نشان داد که بازار جهانی ذخیرهسازی انرژی دستخوش تغییرات عمیقی است. طبق بازخورد شرکتهای مرتبط در زنجیره صنعت، علاوه بر حاشیه سود بالاتر، صاحبان ذخیرهسازی انرژی در خارج از کشور به مزایای چرخه عمر کامل، کیفیت محصول و ایمنی ذخیرهسازی انرژی بیش از «قیمتهای پایین» ارزش میدهند. این همچنین شرکتهای چینی ذخیرهسازی انرژی را مجبور میکند تا از شر رقابتهای قیمت پایین خلاص شوند و به توسعه با کیفیت بالا بر اساس کیفیت محصول، خدمات و مزایای چرخه عمر کامل روی آورند.
شرکتهای تولید باتری لیتیومی معمولاً متحمل ضرر میشوند
داده های گزارش مالی نشان می دهد که اکثر شرکت های پذیرفته شده در بورس با زیان سود خالص بیشتر در نیمه اول سال، شرکت های تولید مواد باتری لیتیومی هستند. دلایل اصلی تغییرات عرضه و تقاضا در صنایع بالادستی لیتیوم و نوسانات قیمت لیتیوم است. از سال 2022، قیمت کربنات لیتیوم از حدود 600،{2}} یوان/تن به محدوده کنونی 70،{4}} یوان/تن کاهش یافته است که در پایین قیمت در دو سال گذشته تحت تاثیر این موضوع، قیمت محصولات باتری لیتیومی نیز به کاهش خود ادامه داده است. در حال حاضر تغییر قابل توجهی در عرضه و تقاضای محصولات لیتیومی جهانی وجود ندارد و بازار همچنان روند نوسان و پایین آمدن را حفظ می کند. بنابراین، شرکتهای تولید باتریهای لیتیومی در نیمه اول سال 2024 با چالشهای شدید بازار و فشار عملکرد مواجه شدند. اگرچه بسیاری از شرکتها سال به سال محمولههای محصولات را افزایش دادند، عملکرد عملیاتی آنها به شدت کاهش یافت. در میان آنها، "دو معدن لیتیوم" Tianqi Lithium Industry He Ganfeng Lithium Industry متحمل شدیدترین ضرر شد. گزارش مالی شش ماهه صنعت لیتیوم گانفنگ نشان می دهد که از ژانویه تا ژوئن 2024، این شرکت به درآمد عملیاتی 9.589 میلیارد یوان دست یافته است که نسبت به سال گذشته 47.16 درصد کاهش داشته است: ضرر خالص سود قابل انتساب به سهامداران شرکت های بورسی 760 میلیون بوده است. یوان، کاهش سال به سال 113٪. از نظر سهم درآمد، سهم درآمد باتری لیتیومی و سلول باتری این شرکت نسبت به سال قبل 33.73 درصد کاهش یافته است. زیان Tianqi Lithium بسیار بیشتر بود، با زیان خالص 5.2 میلیارد یوان در نیمه اول سال، کاهش سالانه 180.68٪. در حالی که با زیان های عملیاتی هنگفت مواجه است، جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی آن نیز کاهش قابل توجهی را متحمل شده است. جریان نقدی عملیاتی شرکت به 2.236 میلیارد یوان کاهش یافت که تقریباً 9.{35}} میلیارد یوان کاهش داشت در مقایسه با 12.101 میلیارد یوان در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی به میزان 81.52%. در این گزارش، تیانچی لیتیوم خاطرنشان کرد که مکانیسم قیمت گذاری کنسانتره لیتیوم لیتیوم گرید شیمیایی، شرکت تابعه Talison Lithium Pty Ltd (Talison) علاوه بر تحت تاثیر نوسانات بازار محصولات لیتیومی که منجر به کاهش قابل توجه سود ناخالص محصولات لیتیوم این شرکت شده است. با لیتیوم شرکت ناسازگار است یک عدم تطابق چرخه زمانی در مکانیسم قیمت گذاری فروش محصولات شیمیایی وجود دارد که بر عملکرد عملیاتی شرکت تأثیر بیشتری می گذارد. علاوه بر این، سایر شرکتهای تولید باتری لیتیوم مانند Shengxin Lithium Energy و Longpan Technology نیز به طور کلی متحمل ضرر شدند. می توان مشاهده کرد که عرضه بیش از حد محصولات لیتیومی به سختی در کوتاه مدت تغییر می کند. عرضه بیش از حد در بازار لیتیوم در نیمه دوم سال 2024 تشدید خواهد شد. قیمت کربنات لیتیوم و سلول های باتری قیمت ها همچنان پایین خواهد ماند و در شرایط کاهش رشد بازار نهایی، شرکت های باتری در نهایت بر سر عملکرد محصول و عملکرد محصول به رقابت می پردازند. قابلیت های بازار
صنعت بزرگی که با ضرر می فروشد، ناپایدار است
لیو جینچنگ، رئیس شرکت انرژی لیتیوم Yiwei، اخیراً در یک سخنرانی عمومی در مورد نتایج حاصل از تحول صنعت و رقابت با قیمت پایین گفت: او گفت که زمانی که Yiwei با دوستان خود در زنجیره صنعت باتری لیتیومی ارتباط برقرار می کرد، متوجه شد که گفته می شود بسیاری از شرکت های مواد با ضرر می فروشند، اما صنعت بزرگی که با زیان می فروشد ناپایدار است. لازم است برای هر شرکتی در زنجیره صنعت که دارای قابلیت های نوآوری و تضمین کیفیت است، فضایی برای بقا ایجاد شود تا صنعت بتواند به طور پایدار توسعه یابد. لیو جین چنگ معتقد است که تحت سیستم مدیریت انرژی EPC، زمانی که هزینه کل حدود 1400 یوان در هر کیلووات ساعت است، هزینه باتری در سیستم ذخیره انرژی تنها حدود 20٪ است. در آینده، کاهش هزینه سیستمهای ذخیرهسازی انرژی عمدتاً به کاهش هزینه سلولهای باتری متکی نخواهد بود، بلکه به کاهش هزینه استانداردسازی سیستم بستگی دارد. بنابراین، برای مدتی آینده، قیمت کلی باتری های ذخیره انرژی باید ثابت بماند یا حتی کمی بالاتر باشد که برای صنعت سالم است. صنعت باتری باید بر نوآوری های تکنولوژیکی و بهبود عملکرد تمرکز کند تا ارزش بازار باتری های ذخیره انرژی را افزایش دهد و دیگر نمی تواند به کاهش کورکورانه قیمت ها برای رقابت متکی باشد. تحول."
